БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»: инвестируйте в облигации с плавающим купоном (флоатеры)

О фонде

Преимущественно долгосрочные вложения на рынке облигаций. Фокус на корпоративных бумагах с плавающим купоном (флоатеры). Поиск фундаментально привлекательных облигаций с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.

Обзор БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» за февраль 2025 года

177,15 Kб13.03.2025 12:52

Преимущества

Потенциал флоатеров

Корпоративные облигации часто предполагают премию к флоатерам-ОФЗ даже при высоком кредитном качестве эмитентов.

Невысокий риск

Рынок флоатеров отличается низкой волатильностью, что повышает гибкость при выборе точек входа и выхода из инвестиций.

Актуальные инструменты

Доходности облигаций-флоатеров следуют за ставками в экономике. В периоды роста ставок такие бумаги выглядят особенно интересными.

Состав фонда

Классы активов

85,08 %
Корпоративные облигации
10,43 %
Облигации
4,28 %
Ценные бумаги РФ
0,21 %
Муниципальные ценные бумаги

Отрасли

Банки и финансовые компании
27,24 %
Сырье и материалы
13,16 %
Электроэнергетика и ЖКХ
11,9 %
Телекоммуникации
11,56 %
Прочее
36,15 %

Данные по состоянию на 31.03.2025

Топ‐10 эмитентов

Газпром Капитал
8,48 %
Атомэнергопром
6,41 %
ЕвразХолдинг Финанс
6,3 %
МТС
5,92 %
Металлоинвест
5,02 %
Акрон
4,91 %
РусГидро
4,86 %
ИКС 5 ФИНАНС
4,77 %
Магнит
4,58 %
Министерство Финансов Российской Федерации
4,28 %

Комментарий управляющего

Алексей Корнев

БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» — активно управляемый биржевой фонд с инвестициями преимущественно в корпоративные облигации-флоатеры. Купонные доходности таких бумаг изменяются вслед за ставками в экономике, при этом корпоративный сегмент рынка может позволить получить премию к доходностям флоатеров-ОФЗ. Хороший вариант для тех, кто стремится расширить свои возможности при сохранении консервативного профиля инвестиций.