Продукты для квалифицированных инвесторов
Мультивалютные стратегии
Вложения в инструменты российских иностранных компаний, номинированные в иностранной валюте
Структурные продукты
Инвестиции с возможностью защиты капитала при разных сценариях на рынке*
Инвестиции в строительство
Возможность участия в строительстве коммерческой недвижимости (склады, офисы, гостиницы)
Как стать квалифицированным инвестором?
Физическому лицу необходимо подтвердить свое соответствие одному из критериев
С регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами можно ознакомиться здесь
Наличие активов от 24 млн рублей, например, на банко вских счетах или в инвестициях. При наличии профильного образования — от 12 млн рублей.
Оборот на фондовом и срочном рынках — от 6 млн рублей в течение года (не менее 10 сделок в квартал и не реже одной сделки в месяц). При наличии профильного образования — от 4 млн рублей в течение года.
Доход за последние два года — не менее 12 млн рублей в год. При наличии профильного образования — от 6 млн рублей в год.
Опыт работы в организации, связанный с совершением операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами.
Высшее образование по экономической или финансовой специальности либо наличие профессиональной квалификации на финансовом рынке.
Действующие стратегии и фонды
Велнес Коллекция
Инвестиции в отрасль превентивной медицины
30,5%*1
Промышленные парки 3.0
Доход от строительства недвижимости light industrial
28,8%*2
Максимум 2
Экспозиция на акции преимущественно на российском рынке
28,4%*3
Альфа Российский бизнес Портфель
Поиск инвестиционных идей среди быстрорастущих компаний российского рынка
До x10
Вопросы и ответы
Какие активы учитываются для признания квалифицированным инвестором?
- Ценные бумаги и биржевые производные инструменты, включая переданные в доверительное управление.
- Деньги на инвестиционных и банковских счетах (в России и за рубежом).
- Средства на обезличенных металлических счетах в банках.
Общая стоимость активов должна составлять от 24 млн рублей. Если у инвестора есть профильное образование, порог может быть снижен до 12 млн рублей активов.
Какие предусмотрены требования к обороту на рынках?
- Учитываются сделки с ценными бумагами и биржевыми производными инструментами, заключённые за последние четыре квартала. Объем сделок с цифровыми свидетельствами не должен превышать 25% общего оборота.
- Среднее число сделок — не менее 10 в квартал, минимум — 1 сделка в месяц.
- Суммарный оборот должен составлять от 6 млн рублей за последние четыре квартала либо, если у инвестора есть профильное образование, от 4 млн рублей.
Как оц енивается профессиональный опыт?
Учитывается работа за последние пять лет в российских и иностранных организациях. Занимаемые должности должны быть связаны с проведением сделок с ценными бумагами или производными инструментами.
Требования к стажу:
- если организация является квалифицированным инвестором — от 2 лет, в иных случаях — от 3 лет.
- если назначение на должность требовало согласования с Банком России, стаж неважен.
Как подтверждается профильное образование?
Одним из следующих документов:
- дипломом российского вуза, который осуществлял аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
- международным сертификатом: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM).
Какой порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора?
Свяжитесь с нами, чтобы узнать детали. Инвестиционный консультант поможет подготовить и подписать необходимые инструменты.
С регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами можно ознакомиться здесь.
Какие доходы учитываются для признания квалифицированным инвестором?
При расчёте дохода учитываются все виды доходов, которые учитываются при определении налоговой базы по нал огу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это могут быть как доходы в денежной форме (например, заработная плата, премии, дивиденды, купоны и другие выплаты), так и доходы в виде ценных бумаг.
Важно: доходы от продажи объектов недвижимости в расчёт не включаются.
Общий доход должен составлять не менее 12 млн рублей в год за последние два года (или 6 млн рублей в год при наличии профильного образования).