Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Ресурсы»

Перспективные акции компаний нефтегазового сектора
−23,52 %
за период с 30.11.2023 по 29.11.2024

О фонде

Акции нефтегазовых, нефтехимических и горно-металлургических предприятий. Фокус на ликвидных бумагах с высоким потенциалом роста. Хотите участвовать в динамике сырьевого рынка? Инвестируйте в ключевые секторы российской экономики.

Преимущества

  • Валютный курс

    Произошедшее ослабление рубля увеличивает выручку российских экспортеров. Это повышает вероятность выплаты существенных дивидендов ресурсными компаниями уже в ближайшие кварталы.

  • Баланс на рынке нефти

    Текущие нефтяные цены комфортны для добывающих компаний, поскольку точка безубыточности, как правило, находится ниже $50 за баррель Brent. Дисконты для российских сортов будут сокращаться по мере улучшения логистики поставок.

  • Спрос на металлы

    С начала 2023 года наблюдается высокая загрузка металлургических производств и позитивная динамика цен. Так, внутренние и экспортные цены на сталь почти сравнялись, что положительно отразится на финансовых результатах отрасли.

Состав фонда

Классы активов

  • 100 %
    Акции

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    51,61 %
  • Сырье и материалы
    28,76 %
  • Потребительский сектор
    8,77 %
  • Промышленность и транспорт
    4,72 %
  • Прочее
    6,14 %
Данные по состоянию на 18.12.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Татнефть
    Татнефть
    9,56 %
  • РОС АГРО ПЛС
    РОС АГРО ПЛС
    8,76 %
  • Лукойл
    Лукойл
    8,75 %
  • Транснефть
    Транснефть
    8,6 %
  • Полюс
    Полюс
    8,3 %
  • Газпром Нефть
    Газпром Нефть
    8,02 %
  • РУСАЛ
    РУСАЛ
    7,22 %
  • Сургутнефтегаз
    Сургутнефтегаз
    6,72 %
  • НЛМК
    НЛМК
    6,52 %
  • ГМК Норильский никель
    ГМК Норильский никель
    6,21 %
Динамика стоимости пая на 29.11.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Ресурсы
4,54 %
21,59 %
23,52 %
14,55 %
1,46 %
0,9 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 100 ₽
    Минимальная сумма
  • от 2 лет
    Рекомендуемый срок
  • 3 369,64 ₽
    Цена 1-го пая на 19.12.2024
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Дмитрий Скрябин
12.12.2024

Геополитический фактор был определяющим для рынка акций в ноябре. Рост в начале месяца, связанный с результатами выборов в США, был полностью утрачен во второй половине ноября. Введение очередного пакета санкций в отношении финансового сектора сократило объем поступающей в страну валютной выручки, тем самым значительно ослабив рубль.

Неудивительно, что компании экспортеры по итогам месяца показали динамику лучше рынка. Среди лидеров роста - ГМК (+14%),  «Роснефть» (+10%),  «Сургутнефтегаз» (+6%).

Отдельно стоит отметить «Газпром»: результаты за 3К24 по МСФО вышли лучше ожиданий благодаря увеличению поставок в КНР по «Силе Сибири», консолидации «Сахалинской энергии», росту цен на газ в ЕС (+20% за месяц), а также контролю издержек затраты на ФОТ увеличились всего на 2% г/г. По итогам года коэффициент Net Debt EBITDA ожидается на уровне ниже 2,5х, что позволит компании вернуться к выплате дивидендов. Дивидендная база за 9м24 составила в перерасчете на акцию 17,8 руб. (див. доходность 15%).

В конце месяца мы увеличивали долю в акциях, отдавая предпочтение компаниям, имеющим сильную зависимость в оценке от уровня ставки, а также вероятным бенефициарам сценария геополитического «замирения».

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

  1. Во что инвестирует ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы»?
    Фонд инвестирует в акции самых крупных и известных компаний нефтегазового, нефтехимического и горно-металлургического секторов России. Это компании, которые добывают и перерабатывают нефть, газ, металлы - то, без чего не обходится ни одна отрасль экономики.

    Примеры российских компаний нефтегазового сектора:

    • Лукойл: один из лидеров по добыче нефти в России, известен своими щедрыми дивидендами.

    • Газпром нефть: одна из крупнейших нефтяных компаний России, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа.

    • Новатэк: быстрорастущая компания, фокусирующаяся на добыче и переработке природного газа.
  2. Зачем инвестировать в природные ресурсы?
    • Стабильный спрос: нефть, газ, металлы – это основа промышленности и энергетики. Спрос на них остается высоким даже во времена кризисов.

    • Потенциал роста: цены на ресурсы подвержены колебаниям, но в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту.

    • Дивиденды: многие ресурсные компании выплачивают высокие дивиденды, что обеспечивает инвесторам пассивный доход.

    • На случай ослабления рубля: инвестируя в компании-экспортеры, вы получаете страховку от падения рубля, так как их продукция продается за валюту.
  3. Как ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы» выбирает акции для инвестирования?
    Мы инвестируем в наиболее ликвидные акции компаний, которые, по мнению наших экспертов, имеют существенный потенциал роста.
  4. Как управляется фонд природных ресурсов?
    Фондом управляют опытные портфельные управляющие «Альфа-Капитал», которые постоянно анализируют рынок и корректируют состав фонда, чтобы добиться максимальной доходности для инвесторов.
  5. В чём преимущество фонда перед самостоятельной покупкой акций?
    • Профессиональное управление: Ваши деньги работают под контролем опытных портфельных управляющих «Альфа-Капитал», которые знают, как получать прибыль на рынке акций.

    • Диверсификация: Вместо того, чтобы рисковать, вкладываясь в акции одной компании, вы получаете инвестицию сразу в целый портфель бумаг, что снижает риски и увеличивает шансы на прибыль.

    • Доступность: Начать инвестировать можно всего со 100 рублей. Для сравнения, у брокера на такую сумму вы не сможете купить даже одну акцию крупной компании.

    • Экономия времени и сил: Вам не нужно тратить время на изучение рынка, анализ отчетности компаний и выбор отдельных акций. Этим занимаются профессионалы «Альфа-Капитал».

    • Страховка от падения рубля: Инвестиции в компании-экспортеры служат инструментом валютной защиты, поскольку их прибыль привязана к курсу доллара и евро.
  6. Как инвестировать в ПИФ природных ресурсов?
    Легко! Инвестируйте в ПИФ акций нефтегазового сектора от "Альфа-Капитал":

    • Зарегистрируйтесь на сайте "Альфа-Капитал" или

    • Скачайте мобильное приложение "Альфа-Капитал" (доступно в Google Play и App Store).

    И начните инвестировать в перспективные компании прямо сегодня!