Перспективные акции компаний нефтегазового сектора
₽
−7,67 %
за период с 29.12.2023 по 31.12.2024
О фонде
Акции нефтегазовых, нефтехимических и горно-металлургических предприятий. Фокус на ликвидных бумагах с высоким потенциалом роста. Хотите участвовать в динамике сырьевого рынка? Инвестируйте в ключевые секторы российской экономики.
Произошедшее ослабление рубля увеличивает выручку российских экспортеров. Это повышает вероятность выплаты существенных дивидендов ресурсными компаниями уже в ближайшие кварталы.
Баланс на рынке нефти
Текущие нефтяные цены комфортны для добывающих компаний, поскольку точка безубыточности, как правило, находится ниже $50 за баррель Brent. Дисконты для российских сортов будут сокращаться по мере улучшения логистики поставок.
Спрос на металлы
С начала 2023 года наблюдается высокая загрузка металлургических производств и позитивная динамика цен. Так, внутренние и экспортные цены на сталь почти сравнялись, что положительно отразится на финансовых результатах отрасли.
Состав фонда
Классы активов
100 %
Акции
Отрасли
Сырье и материалы
37,95 %
Нефтегазовая и топливная
35,45 %
Банки и финансовые компании
6,65 %
Промышленность и транспорт
5,41 %
Прочее
14,54 %
Данные по состоянию на 16.01.2025
Топ‐10 эмитентов
Транснефть
9,35 %
Татнефть
9,32 %
НЛМК
8,96 %
Лукойл
8,8 %
РУСАЛ
7,82 %
ГМК Норильский никель
7,58 %
Полюс
7,23 %
Группа Русагро
6,65 %
Газпром Нефть
5,38 %
АФК Система
5,04 %
Динамика фонда на 31.12.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
₽
Динамика пая
8,26 %
19,31 %
7,67 %
6,78 %
1,4 %
7,85 %
Инвестировать
Условия инвестирования
oт 100 ₽
Минимальная сумма
от 2 лет
Рекомендуемый срок
4 018,07 ₽
Цена 1-го пая на 17.01.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии
Аналитика управляющего
Дмитрий Скрябин
12.12.2024
Геополитический
фактор был определяющим для рынка
акций в ноябре. Рост в начале месяца, связанный с
результатами выборов в США, был полностью утрачен во
второй половине ноября. Введение очередного пакета
санкций в отношении финансового сектора сократило
объем поступающей в страну валютной выручки, тем
самым значительно ослабив рубль.
Неудивительно,
что компании экспортеры по итогам
месяца показали динамику лучше рынка. Среди
лидеров роста - ГМК (+14%), «Роснефть» (+10%), «Сургутнефтегаз» (+6%).
Отдельно
стоит отметить «Газпром»: результаты за 3К24
по МСФО вышли лучше ожиданий благодаря
увеличению поставок в КНР по «Силе Сибири»,
консолидации «Сахалинской энергии», росту цен на газ
в ЕС (+20% за месяц), а также контролю издержек
затраты на ФОТ увеличились всего на 2% г/г. По итогам
года коэффициент Net Debt EBITDA ожидается на
уровне ниже 2,5х, что позволит компании вернуться к
выплате дивидендов. Дивидендная база за 9м24
составила в перерасчете на акцию 17,8 руб. (див. доходность 15%).
В
конце месяца мы увеличивали долю в акциях, отдавая
предпочтение компаниям, имеющим сильную
зависимость в оценке от уровня ставки, а также
вероятным бенефициарам сценария геополитического
«замирения».
Инвестируйте онлайн
Вопросы и ответы
Во что инвестирует ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы»?
Фонд инвестирует в акции самых крупных и известных компаний нефтегазового, нефтехимического и горно-металлургического секторов России. Это компании, которые добывают и перерабатывают нефть, газ, металлы - то, без чего не обходится ни одна отрасль экономики.
Примеры российских компаний нефтегазового сектора:
Лукойл: один из лидеров по добыче нефти в России, известен своими щедрыми дивидендами.
Газпром нефть: одна из крупнейших нефтяных компаний России, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа.
Новатэк: быстрорастущая компания, фокусирующаяся на добыче и переработке природного газа.
Зачем инвестировать в природные ресурсы?
Стабильный спрос: нефть, газ, металлы – это основа промышленности и энергетики. Спрос на них остается высоким даже во времена кризисов.
Потенциал роста: цены на ресурсы подвержены колебаниям, но в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту.
Дивиденды: многие ресурсные компании выплачивают высокие дивиденды, что обеспечивает инвесторам пассивный доход.
На случай ослабления рубля: инвестируя в компании-экспортеры, вы получаете страховку от падения рубля, так как их продукция продается за валюту.
Как ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы» выбирает акции для инвестирования?
Мы инвестируем в наиболее ликвидные акции компаний, которые, по мнению наших экспертов, имеют существенный потенциал роста.
Как управляется фонд природных ресурсов?
Фондом управляют опытные портфельные управляющие «Альфа-Капитал», которые постоянно анализируют рынок и корректируют состав фонда, чтобы добиться максимальной доходности для инвесторов.
В чём преимущество фонда перед самостоятельной покупкой акций?
Профессиональное управление: Ваши деньги работают под контролем опытных портфельных управляющих «Альфа-Капитал», которые знают, как получать прибыль на рынке акций.
Диверсификация: Вместо того, чтобы рисковать, вкладываясь в акции одной компании, вы получаете инвестицию сразу в целый портфель бумаг, что снижает риски и увеличивает шансы на прибыль.
Доступность: Начать инвестировать можно всего со 100 рублей. Для сравнения, у брокера на такую сумму вы не сможете купить даже одну акцию крупной компании.
Экономия времени и сил: Вам не нужно тратить время на изучение рынка, анализ отчетности компаний и выбор отдельных акций. Этим занимаются профессионалы «Альфа-Капитал».
Страховка от падения рубля: Инвестиции в компании-экспортеры служат инструментом валютной защиты, поскольку их прибыль привязана к курсу доллара и евро.
Как инвестировать в ПИФ природных ресурсов?
Легко! Инвестируйте в ПИФ акций нефтегазового сектора от "Альфа-Капитал":
Зарегистрируйтесь на сайте "Альфа-Капитал" или
Скачайте мобильное приложение "Альфа-Капитал" (доступно в Google Play и App Store).
И начните инвестировать в перспективные компании прямо сегодня!